北京汇冉科技有限公司新阵势下企业并购重组实务操作培训班 | 3月8-9日深圳

发布日期：2025-04-03 05:40 点击次数：187

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新阵势下企业并购重组实务操作培训班

一

课程配景

近期，上市公司和央国企的并购重组插手快车谈，政策面利好束缚，2024年6月19日科创板八条、9月24日证监会发布《对于深化上市公司并购重组市集革新的意见》（简称“并购六条”），并同步就转变《上市公司要紧钞票重组照管办法》征求意见。一系列并购重组新政策的推出，是成本市集推崇优化资源竖建功能的遑急渠谈，推动了产业整合和转型升级，优化资源竖立、助力上市公司高质料发展。

为匡助研究企业实时掌持最新政策要求，交融和阁下最新的并购政策和主理市集趋势，精确主理各方需求制定并购计策和主理来回时机，擢升并购见遵循，主理并购条目谈判和财税实操细节，醉心税务身分想象来回结构，在掩饰红线幸免踩坑的基础上还能吸取见效实操训导，完善并购后整合管控温和利完成计策调和产业协同发展。为此，中融商学院将于3月在深圳举办“新阵势下企业并购重组实务操作培训班”，具体安排如下：

二

培训对象

◆各地政汉典市金融办、工信局、中小企业局等研究部门清雅东谈主；

◆企业高管及拟并购企业CEO、CFO、董事会文告等高管东谈主员；

◆银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层照管者；

◆管帐师事务所、讼师事务所、评估师事务所及研究扣问单元等机构高层照管东谈主员；

◆其他但愿了解中小企业并购学问的各界东谈主士。

三

课程内容

模块一、企业并购重组基本想法

1.最新并购政策解读

2.A股并购重组八大趋势

3.并购重组与市值照管

4.并购的计策价值与动因

5.并购对公司业务发展的计策价值

6.贯通公司并购的动因与渴望的遵循

7.研究并购真是见效的表率

8.并购重组风险身分

9.国内与国外并购的各异

10.中国并购市集稀薄性风险特色及并购照管的常见误区

11.计策并购与财务投资

模版二、交融A股成本市集

1.上市公司本色要领东谈主界说

2.收购上市公司的八种面孔

3.交融上市公司壳价值

4.借壳上市想法

5.类借壳决策

6.借壳上市过程

7.何为上市公司要紧钞票重组

模块三、并购管帐、并购税务及并购估值

1.兴盛什么条件不错合并报表

2.团结要领下合并与非团结要领下合并

3.什么是并购商誉

4.并购两边各需交纳的税费

5.企业重组的所得税稀薄性税务处理

6.交融A股上市公司壳价值

7.成本市集种种估值方法和不同的阁下及横蛮

8.现款流折现法DCF的本性和风险照管

9.报表风险及财务分析方法

10.估值与价钱谈判以及对投后的影响

模块四、并购重组监管审核珍贵重心

1.来回过程及履行表率

2.重组决策

3.来回价钱公允性

4.盈利才气与展望

5.钞票权属及竣工性

6.同行竞争

7.关联来回

8.不绝筹备才气

9.债权债务处分、保护措施

10.股权转让和权利变动

11.过渡期损益安排

12.收购钞票起头

13.本色要领东谈主变化

14.审计机构与评估机构的寂寥性

15.管帐核算与税务事项

模版五、并购决策想象重心

1.对价面孔（现款、股份、定向可转债、优先股）

2.估值方法（钞票基础法、收益法）

3.收购主见公司的比例

4.并购商誉的合欲望象

5.是否对主见公司增资

6.现款或股份的支付工夫

7.功绩对赌条目的想象

8.对主见方的逾额奖励

9.主见方评估基准日的钞票剥离

10.主见方审计基准日前的分成

11.现款决策的个税交纳情况

12.主见公司的审计

13.主见公司的评估

14.收购方的细则（上市公司、上市公司子公司、SPV）

15.转让款使用安排

16.基准日后的损益安排

17.主见公司的组织款式

18.收购完成后对主见公司的整合

19.对爽约金的商定

20.上市公司的审批过程

21.来回订价原则

模块六、收购方并购团队的组建及并购文化的打造

1.并购对公司照管和团队才气的新要求

2.里面团队的组合与单干和外部的多样机构的单干

3.并购照管的组织架构与内控体系

4.表里团队的局限与风险照管

5.收购方的东谈主力资源照管机制至极计策真谛真谛

6.文化身分在并购照管的分类界说与具体挑战

7.文化风险对各个并购要道的体现和影响

8.阁下文化身分领会贸易模式、财务、中枢才气和劣势

模块七、企业并购的具体法子

1.并购照管过程与风险管控的遑急性

2.中外市集的理念性各异与管控模式

3.表里团队的具体挑战与责任界限

4.计策规划与指标接管

5.并购计策的遑急性和主要责任过程

6.三大短处要道、责任方法至极要紧影响

7.尽调前谈判、调研及名目意向

8.破冰战斗与谈判的驻扎事项

9.尽调前调研责任

10.种种要紧身分和风险的搜寻、分析、要领、谈判与决策

11.团队单干及责任目的

12.尽责走访及尽调的两大指标、三大法子的责任具体内容和风险

13.表里团队组合、单干预照管

14.决策前所需的信息集聚与分析

15.法律公约

16.贸易筹备振荡为法律保护

17.常见法律来回条目的谈判、风控以及对投后照管的影响

18.并购中的融资，合理阁下银行并购贷款、并购基金

19.整合责任的诸多挑战

20.交割期照管的诸多潜在风险

21.整合失败的阶段性迹象及粗俗

模版八、并购中的投资者关系及媒体相同

1.对并购珍贵的媒体

2.并购计策若何向外界传播

3.若何有用利用媒体

4.并购重组过程中的舆情危境处理

5.若何高效进行投资者关系照管

模块九、并购重组中内幕来回防控

1.什么是内幕来回

2.内幕东谈主员

3.内幕信息

4.内幕来回明锐期

5.股价异动

6.二级市集自查论述

7.若何驻扎内幕信息深化和内幕来回

8.并购重组何时停牌

9.由于内幕来回失败并购案例

模块十、典型并购案例的具体分析

1.长江电力通过不绝并购成为大家最洪流利发电上市公司

2.京沪高铁IPO收购京福公司在建铁路收尾大家首个高铁钞票证券化

3.好意思的集团通过不绝并购莳植大家家电巨无霸

4.祯祥集团通过束缚并购成就A股金融控股龙头

5.东北高速分立成为两家上市公司

6.东方航空与上海航空麇集重组创造并购协同效应

7.协鑫集成停业重整上海超日收尾光伏产业证券化

8.分众传媒借壳七喜控股收尾好意思股上市公司A股归来

9.法国外资SEB收购苏泊尔收尾安然增长

10.双汇跨国并购好意思国的史小姐菲尔德

11.某上市公司收购被否的IPO主见

12.格力电器跨界收购银隆被鞭策大会否决

13.宝能坏心收购万科遭逢白马骑士

14.华润燃气收购重庆燃气开启上市公司并购先河

15.浙江修复收购喜爱多成就国资收购典范

16.狂风影音折戟国外并购导致A股退市

17.中国建材通过产业并购对水泥行业进行整合

其他案例包括讲师个东谈主并购实操训导共享穿插各模块要道。

四

讲课憨厚

于憨厚：中国经济体制革新研究会培训中心副主任、企业高等培训师，中小企业上市管事定约副理事长。

吴憨厚，实战派财务照管与成本运营讲师，中国CFO发展中心首席讲师，北京同远财税参谋人有限公司高等搭伙东谈主兼首席财务扣问参谋人，上海巨数投资照管搭伙企业（基金协会认证私募基金）董事兼合规总监，曾任北京大学经济学院、清华大学连续教悔学院特聘熟习。具有15年以上的跨国公司财务照管以及成本运营配景 (国外责任6年)，曾在瑞典SKF集团在华公司任财务总监, 寰宇500强企业好意思国霍尼韦尔公司任工业自控系统事迹部大中华区财务总监，国内上市公司 - 维维股份（维权）（股票代码600300）任CFO，工夫，躬行操盘10多家企业并购案例。

程憨厚：知名证券公司董事总司理，资深保荐代表东谈主、CPA、CFA，从事投行责任十六年，曾任职于中信建投证券投行部、华创证券并购部、瑞华管帐事务所、国海证券研究所。国内第一册对于上市公司再融资深度册本《中国上市公司再融资表面及实际》作家。具备的塌实的财务、法律、行业研究功底，在企业IPO、再融资、并购重组等限制领有丰富的实操训导，参与名目有光莆股份、博天环境、环能科技、中金放射、国腾电子等十余家IPO及并购。

李憨厚：知名管帐师事务所搭伙东谈主，同期兼具投资银行、风险投资、董秘等复合型资格，永恒从事企业财税和内控照管扣问、境表里IPO上市指导、企业计策扣问，境表里并购重组责任，具有丰富的表面和实战训导。先后指导农尚环境、志特新材、科想科技、信测表率、爱克股份、中旗新材等多家企业IPO及并购。

五

培训时代

2025年3月8-9日深圳

六

培训用度

培训费：3980元/东谈主(含讲课费、汉典费、茶歇等)，学员食宿自理，会务组和谐安排，学员本东谈主自参加之日起一年内免费参加复训。

七

报名研究

即日起开动报名，学员在线或电子邮件面孔提交报名信息，并致电会务组说明。会务组收到报名信息后披发《报到见知》，学员按《报到见知》要求将培训费汇入指定收款账户并注明开票信息，以便会务组说明后预留席位，学员凭《报到见知》参加培训。课程扣问：郑憨厚18500141669（同微信）报名邮箱：1286163747@qq.com 扣问电话：010-87699277

八

在线报名

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